中小企业规范化管理成套解决方案 目 录 前言 1．目标体系.......................…………………………………………(1 – 9) 1．1 公司总目标及分解 ………………………………………………………...… (1) 1．2 市场部目标体系……………………………………………………………... (2) 1．3 研发中心目标体系…………………………………………………………... (3) 1．4 计划物流部目标体系………………………………………………………..(45) 1．5 制造部目标体系……………………………………………………………..(67) 1．6 品保部目标体系……………………………………………………………… (7) 1．7 管理部目标体系……………………………………………………………… (8) 8 财务部目标体系……………………………………………………………... 1． (9) 2．业务流程…..………………………………………………….(10118) 2．1 公司业务运作模式………………………………………………………….. ( 10 ) HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ 2．2 市场营销管理流程………………………………………………………..(1128) 2．3 研发管理流程………...…………………………………………………...(2952) 2．4 计划物流控制流程……………………………………………………..…(5371) 2．5 制造控制流程……………………………………………………………..(7284) 2．6 服务体系框架……………………………………………………...……...(8587) 2．7 产品与服务质量改进管理流程…………………………………… (88- 98) 2．8 人力资源管理流程………………………………………………………(99108) 2．9 财务支持与监控流程…………………………………………………..(109118) 3．核心职责与岗位说明书 3．1 管理层核心职责 3．2 市场部核心职责与岗位说明书 3．3 研发中心核心职责与岗位说明书 3．4 计划物流部核心职责与岗位说明书 3．5 制造部核心职责与岗位说明书 3．6 品保部核心职责与岗位说明书 3．7 管理部架构与职责 3．8 财务部组织架构与职责 HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ 前 言 本方案是从按‘平衡记分卡’模式建立的总目标出发，即按‘财务指标—客户 指标—内部运作过程指标—学习与提升指标’设定公司实现高速成长、永续经营 目的所必须关注的要素，并按各部门的职能进行分解，制定了市场部、研发中 心、计划物流部、制造部、品保部、管理部、财务部核心目标。在各职能部门 整合为实现核心目标所必须的流程，明确流程各环节的责任方、工作依据和工 作结果，从而明确各部门、各岗位的重点职责，之后通过岗位说明书描述以岗 位为中心重点工作及考核指标。为中小企业高效运作提供了科学的、切实可行 的指南和依据。 HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ 1．目标体系 1．1 公司总目标及分解 公司总目标 财 务 指 标 客 户 指 标 过 程 指 标 学 习 与 提 升 1．销售额 2．利润 3．销售回款 4．资金周转 效率 5．成本 1．成品质量 2．成品交货 期 3．客户服务 4．客户关系 1．新产品开 发 2．供应链管 理 3．制造过程 控制 4．资源提供 （人力、物 力、资金 等） 标准化/规范 化建设 业务流程改 进/再造 学习、培训 （知识、技 能） 市场部 A A A B B 研发 部 B B B B B B A A B B B A B 计划物 流部 B 制造 部 B B 品保 部 B 管理 部 财务 部 B B B B B B A A B B B B B B B B B A B B B B A B B B B B A B A B A B B B B B A B B B B B B A B B B B B B B A B 其中 A 表示以该部门为主导的职责，B 表示必须参与的职责。 1．2 市场部目标体系 HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ No. 1 目标项 1..1 销售额 计算方法 产品单价 X 销量 考核对象 部门经理、营销 经理 考核频率 每月、每 年 1.2 市场占有 率 本公司销售量占客户总 购买量的比例 部门经理、营销 经理 每月、每 年 2 利润 （产品价格—产品成 本）X 销量 部门经理、营销 经理 每月、每 年 3 回款率 （实收货款/应收货 款）X100% 部门经理、营销 经理 每月、每 年 4 4.1 客户满意 度 各项满意度调查指标的 加和 部门经理、营销 经理 每月、每 年 4.2 客户满意 率 达到满意标准以上的客 户数量占所有被调查客 户数量的比例 部门经理、营销 经理 每月、每 年 5.1 新产品需 求准确率 真实需求品种占所有传 递给研发部品种的比例 部门经理、营销 经理 每月、每 年 5.2 量产品需 求计划准确率 达成正式销售的数量占 传递给计划部、制造部 总量的比例 部门经理、营销 经理 每月、每 年 6.1 年度培训 完成率 实际有效培训项目、次 数占原计划的比例 部门经理 每年 6.2 管理流程 优化与改进率 实际改进、新增管理流 程占现有管理流程的比 例 部门经理 每年 5 6 1．3 研发中心目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ 考核频率 1 新产品开发— 成功完成率 （规定时间段实际成功 完成项目数量÷计划完 成项目数量）×100% 经理、项目工程师 每月、每 年 2 成型产品设计 优化—完成率 （规定时间段实际优化 项目数量÷计划优化项 目数量）×100% 经理、项目工程师 每月、每 年 3 器件通用率 （通用器件品种数÷总 器件品种数）×100% 经理、项目工程师 每月、每 年 4 对客户培训、 技术支持—满 意率 （客户满意次数÷调查 次数）×100% 经理、各工程师 每月、每 年 对制造过程的 支持—问题及 时解决率 （及时解决问题次数÷ 研发原因引起缺陷总次 数）×100% 经理、各工程师 每月、每 年 部门能力提升 6．1 培训计划 完成率 （实际对应项目培训次 数÷计划培训次 数）×100% 经理、各工程师 每月、每 年 6．2 人员结构 达标率 （实际达标人数÷计划 达标总数）×100% 5 6 经理 每月、每 年 1．4 计划物流部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ 考核频率 1 原材成本降低 率 1-1 同比降低率： 同样原材价格本年度比 上一年度同期（以月为 单位）降低比例 1-2 年度降低率：同样 原材价格本年度比上一 年度降低比例 2 库存周转率 2×年销售成本/（年初 存货价值+年末存货价 值） 3 原材库存超标 率 4 成品库存达标 率 5 6 No. 成品交货及时 率 计划准确率 目标项 100%×（实际库存— 目标库存）/目标库存 （实际库存—目标库 存）/目标库存 100%×（实际按计划 及时交货次数/总计划 要求交货次数） 一级准确率： 1—100%×（启动采 购前计划变更批次/总 计划生产批次） 二级准确率： 1—100%×（启动采 购后、投入生产前计划 变更批次/总计划生产 批次） 三级准确率： 1—100%×（投入生 产后、成品入库前计划 变更批次/总计划生产 批次） 四级准确率： 1—100%×（成品入 库后计划变更批次/总 计划生产批次） 计算方法 经理、采购科 每月、每 年 经理、计划科、采 购科、仓储科 每年 经理、计划科、采 购科、仓储科 每月、每 年 经理、计划科、仓 储科 每月、每 年 经理、计划科 每月、每 年 经理、计划科 每月、每 年 考核对象 考核频率 HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ 7 原材料准时到 达率 100%×（实际按规 定时间到达批次/计划 到达批次） 经理、采购科 每月、每 年 8 库存帐物卡一 致率 100%×（实际在库 产品帐物卡一致批次/ 总在库批次） 经理、仓储科 每月、每 年 9 供应商考核优 良率 100%×（定期考核 成绩优良供应商数量/ 总被考核供应商数 量） 经理、采购科 每半年 流程优化完成 率 100%×（实际完成 优化流程数量/计划优 化流程数量） 经理、计划科、 采购科、仓储科 每年 培训计划完成 率 100%×（实际按规 定培训次数/计划培训 次数） 经理、计划科、 采购科、仓储科 每年 10 11 1．5 制造部目标体系 HR 找资料上三茅资料 http://zl.hrloo.com/ No. 1 目标项 生产计划及时 完成率 2 制造成本降低 计划完成率 3 产品质量 3．1 产品制造 一次直通率 3．2 各工序一 次合格率 4 设备管理 4．1 设备正常 运转率 4．2 设备完好 率 5 工艺流程控制 与优化 5．1 制造工艺 标准化率 6 5．2 工艺流程 优化计划完成 率 制造技术提升 6．1 先进制造 技术引进计划 完成率 7 6．2 制造效率 提升内部挖潜 达标率 人员培训 7．1 合格上岗 率 计算方法 （及时完成计划的生 产指令单数÷全部生 产指令单 数）×100% （实际制造成本降低 比例÷计划降低比 例）×100% 考核对象 经理、制造科 考核频率 每月、每 年 经理、制造科、 设备科、工艺科 每半年、 每年 经理、制造科 每月、每 年 制造科 每月、每 年 制造科、设备科 每月、每 年 制造科、设备科 每月、每 年 经理、制造科、 工艺科 每月、每 年 经理、制造科、 设备科、工艺科 每月、每 年 经理、设备科、 工艺科 每半年、 每年 经理、制造科、 设备科、工艺